Три года назад охотница за головами Ли И Юэ в процессе расследования отправилась на северо-запад, где познакомилась с молодым человеком, ставшим на путь бессмертия, Тун Лином. Совершая добрые дела, они объединились в поисках демона Пин Цзи. В процессе расследования у пары постепенно возникают чувства, их любовь была взаимной, но короткой. Чтобы спасти жизни Тун Лина и Ли И Юэ и дать им шанс на будущее, наставник Юэ Лао стирает их воспоминания и блокирует чувства. Проходит время и пара неожиданно встречается снова. Они опять влюбляются и работают вместе. Насколько крепка красная нить, соединяющая их судьбы, и будет ли у них возможность спасти мир и не потерять себя?